2021年9月3日星期五

投資組合檢討 2021 8月

上個月一隻優先股急跌讓我感到陣痛,一個月後心情總算平伏了,可以集中講投資。這個月政策市很清楚就四個字[共享富裕],民企一齊進軍慈善事業。部份人富起來了,富甲一方的人是時候分錢出來,國家為廣大股東和外資積陰德,同時避免走上日本的迷失30年的老路,大家都應該要感謝黨和國家。


美股
美股大股慢牛上樹,又回到一路驚一路升的節奏,但強到一個點我都有點心驚,只有做些期權對沖先。

有玩開美股的人應該都有聽過 13F。美國的基金都要交13F表格向美證監交代倉位過去一季的變化,是研究大戶動向的重要資訊。原來基金黃的美股倉位也可以看到的。

可以看到他的美股倉位的連結

我是由這個生果報班底組作的新公司 BOSSMIND 得知這個基金黃的基金名字
玩開美股的話可以去看看

債 / CEF / ETD 
組合沒有變動。有些內房倩息率頗高,其中有些美元短債讓我有點心動,但[共享富裕]政策高深莫測,讓我還是不敢亂動。


港股
新創建上個月賣了,結果月初我又買回了,現在坐艇中,不過我回想我買此股是看中其富通保險業務的增長,事實上這部份也是在增長和擴張中。以我認知新世界系內並沒有其他保險公司存在,反正守候時有近8厘息收,我也不怕持有少許。

最後一日,誠哥增持長實 1113,我覺得他是想增持到最後脫手的機會頗高,也可能是他覺得股價吸引,原因估不到,需然可能要等1-2年,不過由於誠哥出手準確度甚高,他 50.8還在增持,那麼我也搭程順風車,坐到有結果或誠哥都減持為止。

不過香港的股票我還是希望盡量維持在現有的規模,有新投資都會集中到英美去,除非有像1113十分有把握的機會出現。 


英股
本月沒有變動。股票BATS 和一些 REITS 派了息,REIT 部份IB 有預扣15%的稅,但股票卻沒有。這很有趣,因為在英國原來股息收入是歸入個人入息稅計算的,但海外居民怎麼計算呢? 我還要再查一下,英國的稅務繁複,做甚麼事情都要很小心處理稅務,一不小心可以引致很大的損失,例如英國個人入息稅高於5萬後會收高逹45%的稅,也有資產增值稅,這些稅完全是向我國[共享財富]的理念學習回來的。 

另外還有一個問題,若成為英國稅務公民,只能買英政府指定的美國 ETF,又或是買在 LSE 上市的美股ETF,例如 VANGUARD ETF VOO 的替代品 VUSD,VUSD 收手續費較高,但英國的海外人仕股息稅似乎比美國低,這還有待確認。木頭姐的 ARKK 肯定是買不到的 ,這措施主要目的就是保護倫交所的利益,減低美股 ETF 的強大競爭。這令我明白了為何英國上市的證券商 PLUS 500 會出現 CFD 這種產品,由於CFD不是股票,用 CFD 似乎是可以突破這道限制,不過有待確認。


期權
Short Call + Long Put APPL 以防大跌,但大市似乎極強,慢牛上樹,若果真的9月可以升穿破157.5,我想我會出貨然後買 CALL。VZ 價格穩定,繼續SHORT PUT.。


NamePortfolio %Chinese Name
GBP
AEWU0.30%
BATS0.66%
BLND1.07%
DLN0.61%
SMIF1.34%
SUBTOTAL %3.97%
HK
14.23%長和
10385.29%長江基建
11131.89%長實地產
13732.11%國際家居零售
38681.42%信義能源
6591.13%新創建
68232.37%香港電訊
SUBTOTAL %18.45%
US
AAPL8.89%
ABBV0.07%
AGNC5.68%
ARKK0.07%
ASML3.86%
ATCO PRH1.47%
AWF0.72%
BTWNU0.06%
BYND0.69%
MSFT1.75%
OTIS2.67%
PDI4.13%
PDO1.26%
PFL0.76%
SNOW0.71%
TSLA2.56%
VOO1.20%
SUBTOTAL %36.57%
US Bonds
ENVA 8 1/2 09/01/24 8AB95.92%
GEO 5 1/8 04/01/23 RAG89.38%
OXY 2.7 02/15/232.94%
PKOH 6 5/8 04/15/27 7AR85.76%
SWN 4.95 01/23/253.16%
SUBTOTAL %:27.15%
Options
AAPL 17SEP21 157.5 C-0.06%
AAPL 15OCT21 110.0 P0.01%
VZ 17SEP21 55.0 P-0.03%
SUBTOTAL %:-0.06%
Cash
GBP0.22%
HKD2.62%
USD11.10%
SUBTOTAL %:13.95%
TOTAL100.00%



其他感想

做又36,唔做又36
小弟雖是IT人,但我是文科出身,讀過少許歷史,現在的人大概忘了一句說話叫[做又36,唔做又36],即是做和不做也是收月薪36元的意思。想起年青時(20多年前)因為很喜歡三國演義而去長江三峽旅行,去到四川一家飯店,內裏就我們3圍客人,而服務員有4至5個,全都站到老遠私下交談而沒人服務我們,這大概是我們將要面對的新形勢。不過由於通脹關係,加上經濟制度的改進,現在應該要改用 [做極 36000,唔做就 3600] 來形容這種新常態。你說平民會有多開心。投資者嗎? 會收到好人卡一張。 此外還有上山下鄉,知青,糧票之類的名詞,應該也會陸續重現人間。

全民造兵
往後的投資方向就是全民造兵。我們需要更多年青人口,衣食住行要平,吸引人多生仔,生了出來要多做運動,少打機保持視力正常,同時多造民用重裝備、修橋補路、造新能源車、發展新能源、無人機、太空科技等,都是十分重要的企業,當然軍工企業也不能少。

我國的偶像只有一個
我們的國家一直都有個神級偶像,他的相片放在大廣場上,天天望著中南海,娛槳圈那些偶像或其他宗教偶像,根本不需要存在,全國就只要一個[飯團] (即我們香港叫的 FANS CLUB)就夠了,連我們的領導也是此團的一員,他樣子也越來越似那位偶像了,以後娛樂事業要如何運作可參考中央電視台的節目,不知道的話你在香港也就打開港台33看看。現在在播著國共內戰片[大決戰]呀,主角們很英偉呀 YEAH!!!

人走茶涼
以前看過一套清裝劇內有這一句話,人走茶涼。不知你們有沒有遇過,一家大公司的領導退休了,公司由外面請人回來替補,這位新領導只讀過中國歷史,主攻宋明理學,沒讀過經濟。那位領導對原有的班底極不信任,即使舊班底當中有些很強的銷售團隊,但新領導是不會重用舊人,總是想換入自己信任的班底,上一位領導說過做過甚麼俱往矣,新領導上場政策就重新再來,這就叫人走茶涼。

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