2023年3月5日星期日

投資組合 2023 2月 - 投資組合

放棄了學車找工作2小時才完成的報表,我想應該要做到自動生成才像樣。


NamePortfolio %Chinese Name
GBP
AEWU0.37%
BATS0.39%
BLND0.47%
SMIF0.55%
SUBTOTAL %1.78%
HK
11.03%長和
10382.74%長江基建
12992.21%友邦保險
13731.24%國際家居零售
22170.20%譚仔國際
6591.22%新創建
68231.35%香港電訊
SUBTOTAL %10.00%
US
AAPL7.12%
ATCO PRH0.77%
AWF0.35%
MSFT1.29%
OXY0.40%
PDI1.69%
TSLA2.48%
VUSD0.68%
VZ1.34%
SUBTOTAL %16.12%
US Bonds
ENVA 8 1/2 09/01/24 8AB9 - Enova International Inc ENVA 8 1/2 09/01/243.45%
PKOH 6 5/8 04/15/27 7AR8 - Park-Ohio Industries Inc PKOH 6 5/8 04/15/272.64%
SWN 4.95 01/23/25 - Southwestern Energy Co SWN 4.95 01/23/251.71%
912796Y86 - United States Treasury B 03/07/2334.46%
912796YB9 - United States Treasury B 03/02/236.90%
912796Z85 - United States Treasury B 03/28/236.87%
SUBTOTAL %:7.81%
Options
HSBA 17MAR23 5.8 P-0.01%
HSBA 17MAR23 6 P-0.02%
388 30MAR23 295 P-0.02%
941 30MAR23 55 P0.00%
941 30MAR23 57.5 P-0.02%
TSM 03MAR23 80 P0.00%
VZ 17MAR23 38 P-0.01%
VZ 17MAR23 40 P-0.05%
SUBTOTAL %:-0.13%
Cash
GBP1.09%
HKD5.47%
USD9.65%
SUBTOTAL %:16.20%
TOTAL100.00%

投資廢論 2023 3月 - 改變的只有預期

 2 月中後段市場又開始解讀聯儲局要再加息,如果看CPI,在高位不上但也沒大落,經濟說衰退,但其實只是由過熱變回不太熱,雖然因為科網裁員,但舊經濟特別是航空旅遊,受惠疫後重啟,有招請人手的需求,失業率不容易大升,這觀點不是我說的,BBC BUSINESS WORLD 節目請來美國密西根大學教授說的。另外媒體說英國經濟差,但英國的 FTSE 100 卻不停創新高,那堆BP, SHELL等能源公司去年賺到笑,可惜我還未摸清英國股市,不敢隨便下注。經濟減慢是會,但我不太相信經濟嚴重衰退的說法,而且理由還要是聯儲局為打擊通脹而制造經濟衰退,即是說鮑主席很想成為千古罪人,他或他的頂頭可以不理會選民的選票嗎? 股災或經濟衰退的出現,大多都不會是人為制造的。

說回香江那邊,要先說一下,我對香江前景不看好,長遠我只會再減少持股比例,只有這1年時間暫時例外,其中一個動作就是賣掉恆生銀行,改買倫交所的 HSBA (即HSBC) 代替。由於小弟時間有限,這邊的股市我只集中看 388 港交所和 941。2隻股票讓我在7年前輸過錢,941當年由過100元跌到40以下,那時700 騰訊則不停上升,現在騰訊發展減慢,結果反而對941有利,加上收息領展供股幫助,58元至60元那段升勢很可能是領展的資金換到了941去收息,其內在值約在85元左右,和大行目標價相近,加上已被制裁,無外國因素左右,無論基本面和圖表走勢都是接近滿分,現在是時候在這股身上拿回以前輸了的資金。至於 388 還算是一個合理水平,我主要想用 CALL 的策略去賺回些利潤,還在等最好的時候出現。

說起 823 領展,我會列入黑名單,那些屋村商場已經被窄乾利潤,收入不能再像從前那樣高速增長,那個 CEO 為了多點花紅,就像職業短炒 TRADER 為了增加利潤被迫出手做買賣一樣,結果去外國變成了過江蟲,高位入貨,香港地產從來都是屈機式收入,你找遍世界都再難找到香港這種利好商界不用理會窮人的地方,轡果搞到出糧都無錢要供股收場,除非換個邱吉爾或ELON MUSK的奇才,否則這家公司神仙難救。

美股則不得不提 CHATGPT,我當然也有試用過,這款從0到1的產品,的確是很利害,特別是其創作能力,是以往的產品未出現過的,不過要普及的話,暫時我只看到阁級程式員會被取代,至於其他層面,會涉及AI 失控和智能判變的問題,因為回答內容難分對錯,極難控制,相信主要問題是如何平衡監管和封印AI的能力,而不只是擴展其功能。不過因為這AI的出現,雖然我沒關注NVIDA太多,而且她的期權金額太大,不容易買,只好先買下少許 NVDA 開倉,

至於英國的稅務問題,有更多收入再想也不遲。